Et si on boostait votre patrimoine ?

TROIS COMPÉTENCES

dédiées à votre patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine est le chef d’orchestre de vos intérêts privés.

Il travaille avec une équipe de professionnels pour répondre à tous vos besoins (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste, …).

La profession est réglementée et nécessite une adhésion à la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Stéphane Martel
25 ans d’expérience dans la gestion d’entreprises et le développement d’affaires

Votre interlocutrice
Anne Grolier-Pétrovic
Conseillère en Investissement Financier
Courtière en Opérations d’Assurance
20 ans d’expérience dans l’investissement immobilier

Alexandre Wilmann
Notre partenaire avocat fiscaliste spécialisé en structuration patrimoniale

NOS SERVICES

en gestion de patrimoine.

Constituer
son patrimoine,
le développer

Protéger
sa famille

Optimiser
son épargne

Préparer
sa retraite

Réduire
sa fiscalité

Transmettre
son patrimoine

Investir dans la forêt

Votre patrimoine prend racine

En investissant dans un groupement forestier, vous choisissez un actif tangible, potentiellement performant, fiscalement intéressant; tout en faisant le choix d’un investissement responsable et utile à notre avenir.

Girardin industriel

Financez l’industrialisation en Outre-Mer

Profitez d’un investissement utile contribuant au développement des entreprises des DOM-COM, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal conséquent et immédiat.

Prévoyance

Protégez votre famille

De la protection de votre famille à la préparation de votre retraite, chaque situation, chaque objectif a sa réponse.

Investir dans le vin

L’investissement grand cru

Soutenez les propriétés viticoles en faisant rayonner leurs Grands Crus au niveau mondial et combinez votre amour du vin et la performance de vos investissements.

Assurance-Vie

Donnez une nouvelle vie à votre épargne

Assurez vous un capital tout en profitant de nombreux avantages, notamment sur le plan de la transmission et de la succession.

Investir dans l’immobilier

La pierre, valeur refuge

Placement plébiscité par les français, la pierre offre une grande variété de placements financiers capables de répondre à tous les objectifs patrimoniaux et à tous les profils d’investisseurs, que ce soit en immobilier direct ou indirect via les SCPI.

RESTONS EN CONTACT

et développons ensemble votre patrimoine.

L’humain est au cœur de notre méthode de travail : écoute, respect des souhaits, accompagnement dans la définition de votre stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque tout en préservant la confidentialité.

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Vous avez des questions ? Contactez-nous…